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热镀锌方管市场健康发展奠定了基础。而深化供给侧改革的任务任重道远
作者:方管    来源:??????www.beasttonic.com    点击数:   更新时间:2020年01月05 【字体: 】 

 2018年的钢市在经历年后大幅下调之后,整个3月份热镀锌方管市场镀锌方管价格表现相对弱势,热镀锌方管市场信心低迷。在社会库存连续几周下降、热镀锌方管市场镀锌方管价格小幅回升的背景下,随着各地工地陆续开工,热镀锌方管市场信心是否已好转?金三不金,银四是否可期?带着这些疑问,本期我们采访到了西王特钢热镀锌方管市场部部长天津方管生产厂家,一起来看看他的观点。

 
 天津镀锌方管厂核心观点:
 
  1、山东热镀锌方管市场基本全部开工,钢厂除部分检修之外,其他均满负荷生产;供需两旺。
 
  2、社会库存已经下降到了一个良性状态,热镀锌方管市场信心在修复。
 
  3、山东钢厂的厂内库存偏低,不支持镀锌方管价格下跌,从短流程钢厂的成本来看,目前镀锌方管价格支撑还是比较强的。
 
  4、6月份的上合组织峰会对胶东地区热镀锌方管需求有一定影响,但影响不会很大。
 
  5、从近期热镀锌方管市场来看,本地后期供应增量不大,热镀锌方管需求仍可能继续释放。
 
  [访谈实录]
 
 天津镀锌方管厂问题1:苏部长,很高兴您能够接受我们的采访!在春暖花开万物复苏的时刻,山东热镀锌方管市场热镀锌方管需求是否完全释放了?能否介绍一下山东钢厂和热镀锌方管市场目前的情况?
 
  天津方管生产厂家:
 
  热镀锌方管需求整体来看,除了青岛地区因为会议的原因限制了部分工地,山东其他区域的工地都是全部释放的。山东主流建材钢厂目前除了一家有个为期40多天的检修计划外,其余都在满负荷生产。
 
  热镀锌方管市场方面,春节后热镀锌方管需求启动的晚了一点,叠加钢贸前期预期太足,囤货不少,所以造成了热镀锌方管市场一个降价去库存的过程,这个周期大约得有一个月的时间。目前的社会库存与钢厂库存资源量都不大,单从山东这个热镀锌方管市场看,供应有缺口(个别钢厂检修),热镀锌方管需求未满足(当下钢厂直发资源普遍缺规格),工地直采需要到处配货。但是热镀锌方管市场在经历了一个痛苦的急跌砍仓去库存过程后,这对镀锌方管钢贸商的投机性打击很大,所以在镀锌方管价格企稳反弹过程中一直处于一个随用随采的快流通模式,社会库存处于良性状态,我了解的几家常备库存大户平均建材存量也就是前期库存高位的三分之一甚至更低。
 
 天津镀锌方管厂问题2:经过年后镀锌方管价格大幅下跌,近期镀锌方管价格已经低位反弹了200元/吨,我们也观察到近3周本地镀锌方管价格一直窄幅波动,您认为目前镀锌方管价格是否稳住了,二季度还能否有大的反弹或者说支撑点位在多少?
 
  天津方管生产厂家:
 
  目前来看,社库与厂库的整体资源量水平处于偏低位置,特别是厂库存量同比环比都偏低,我稍后发你我自己做的厂库样本参照
 
  我认为当下的供给量不支持镀锌方管价格下跌。山东的镀锌方管价格很大程度上是钢厂主导,外库低价销售必须基于高库存状态下的超卖博弈,当下厂库与社库普遍资源紧张的状态下,单凭盘面震荡来扰动热镀锌方管市场低价情绪的驱动不大,并且近期随着部分钢厂检修,山东厂库资源偏紧,钢厂对外库的入库以及结算都趋于严格,镀锌方管价格执行力较强。所以从山东这个区域来看,我认为镀锌方管价格是比较稳定的,也许会随着一些政策消息的干扰出现窄幅震荡,但是整体还是趋强的一个方向。
 
  关于二季度的反弹看法,我认为当下的供需处于一个暂时的平衡的状态,一些反弹需要观察一些环保等利好政策的持续发酵,从供给上我认为二季度的增量是很有限了,后期部分钢厂检修结束增量也不会提升多少,但是从热镀锌方管需求上我认为还有一定的弹性,热镀锌方管需求还会存在增量。大的反弹看政策驱动,基本面的支撑看供给端的最高成本支撑吧,当然山东处在一个供需较为乐观的消费区域,我觉得山东的镀锌方管价格支撑要高于这个最高成本。影响成本的因素是动态发展的,所以支撑的镀锌方管价格也不好去绝对的说,粗糙的算法大家就盯着废钢的镀锌方管价格算短流程成本,然后再加个100就可以,毕竟处于消费旺季,山东的镀锌方管价格不会跌到一个短流程的成本线的。
 
 天津镀锌方管厂问题3:今年部分热镀锌方管贸易商今年冬储是亏损的,目前镀锌方管价格反弹仍未到达年前冬储启动时的镀锌方管价格,目前镀锌方管钢贸商的心态如何?对于后期流通领域有什么建议?
 
  天津方管生产厂家:
 
  目前镀锌方管钢贸商的危机感还是很强的。钢贸在过去两年单边上涨行情中,逢低买的经验确实带来超预期的盈利,所以冬储预期打的太足,当热镀锌方管市场的环境在发生改变的时候,仍然在用固有的思维比较主观的判断热镀锌方管市场。这波急速降价去库存,其实最大的打击不是钢贸的亏损,是对过去2年盈利经验的否定。很多在节后初期是有利润的的客户一直守着从盈利变为亏损,然后在深跌中死扛,最后再砍仓到地板上,其实对于钢贸这一环节更多的打击不是亏损。当下热镀锌方管贸易商的心态仍是偏谨慎的。
 
  后期的流通区域需要重点关注6月份的上合组织峰会对胶东地区热镀锌方管需求的影响。这个属于短期的一个影响,不必太过悲观,预计会后终端也会存在赶工期的行情。
 
 天津镀锌方管厂问题4:我们知道上合组织峰会将于6月在山东召开,现在我们是否有收到相关的限产通知?峰会对山东热镀锌方管市场影响大吗?
 
  天津方管生产厂家:
 
  钢厂方面目前暂时还没有接到这方面的通知,我个人判断影响应该是区域内的供需两方面的,那么到底是限哪些区域的生产,限的量与时间确实都是政策去定,这边不好去评估。
 
 天津镀锌方管厂 问题5:您对于今年行情预期有变化吗?原材料领域分化也比较大,您有什么看法?为什么?
 
  天津方管生产厂家:
 
  今年的行情,其实很多都在预期之内,但是影响的幅度没有想到会这么大。节前预期冬储投机性强,节后预期会有去库存的过程,但是镀锌方管价格如此深跌确实处于意料。当一个产业矛盾叠加宏观矛盾的时候,往往是出现1+1>2的破坏力,恰逢中美热镀锌方管贸易战给了个神助攻,造成了超跌。当然行情就是这样,明朗的情况下都很难赚到对方的钱,唯有等待对方犯错误。我看当下的行情就有点这方面的意思。整体的行情预期,供给侧元年已过,最好的利润时代已经结束了,吨钢利润中枢是下移的。但是处在一个政策持续扰动的环境下,不应该过度的去交易多空,更多的是解读当下的热镀锌方管需求弹性与政策韧性。
 
  原料方面我不是很熟悉,我不好去评价。我主观一点认为,如果材的利润和消费都处在一个旺季的话,那么当下的原料是被低估了,相对更有入手价值。
 
 天津镀锌方管厂问题6:我们看到,17日晚间央行定向降准了,这对于热镀锌方管市场无疑是利好的。那么山东热镀锌方管市场经销商和终端的资金情况怎样?您认为降准对于钢市影响大吗?为什么?
 
  天津方管生产厂家:
 
  宏观这块我确实不了解,不知道怎么去解读,粗浅的认知这个消息确实是利好的。山东建材经销商集中度还是很高的,起码我遇到的基本上不存在资金的瓶颈。部分终端可能会存在资金问题造成的开工慢,进度慢的问题。
 
 天津镀锌方管厂问题7:最后,能否请您简单讲讲对后市行情看法?
 
  天津方管生产厂家:
 
  前面说的很清楚了,短期震荡趋强。远期看要遵循大的宏观背景,产业跟宏观打架,吃亏的永远是产业。国内钢坯镀锌方管价格大涨,加之部分地区钢厂上调厂价提振,节后国内建材镀锌方管价格大幅上调拉涨,然市价探高后,下游热镀锌方管需求对高价接受意愿下降,热镀锌方管市场陷入观望,成交量再度回落,市价也转入弱势,月底在热镀锌方管市场资金压力,以及主导钢厂相继下调厂价的影响下,建材市价下跌幅度甚是明显。而对于即将到来的五月,天津方管厂钢价到底走向何方,我们将从以下几点来分析:
 
  据国家统计局数据,2018年1-3月份我国粗钢、生铁和天津方管生产厂家产量分别为21215万吨、17500万吨和24693万吨,同比分别增长5.4%、下降1.2%和增长4.7%。其中3月份我国粗钢、生铁和天津方管生产厂家产量分别为7398万吨、6046万吨和8977万吨,同比分别增长4.5%、下降1.1%和增长4.2%。3月份粗钢、生铁和天津方管生产厂家日均产量分别为238.65万吨、195.03万吨和289.58万吨,较1-2月份日均产量分别增长2.91%、1.55%和7.43%。 另据统计,1-3月份我国焦炭产量10285万吨,同比下降3.2%;其中3月份我国焦炭产量3557万吨,同比下降4.7%。1-3月份我国原煤产量80454万吨,同比增长3.9%;其中3月份我国原煤产量29022万吨,同比增长1.3%。中国天津镀锌方管厂钢铁生产商3月产量升至9月以来最高水平,国内钢厂纷纷在3月中旬冬季限产措施结束后提高产能。国家统计局周二数据显示,中国上月天津镀锌方管厂钢铁总产量7398万吨,同比增4.5%。中国3月天津镀锌方管厂钢铁日均产量为239万吨,是去年9月以来最高水平,比1-2月综合数据及上年同期高2.8%。 路透称,一些分析师对产量上升感到意外,因冬季限产举措持续到了3月中。国内粗钢产量仍然压力不减,产量继续增加,而据历年来看,一般3-9月份是历年天津镀锌方管厂钢铁高产量月 份,因此5月份热镀锌方管市场供应压力仍较大,热镀锌方管市场热镀锌方管需求与供给不匹配的矛盾将继续加剧。
 
  目前库存总量据最新数据统计,全国百家城市库存统计螺纹钢1235.89周减77.45,线材448.35周减34.43。螺纹厂库289.88减30.10(万吨)。去库存化进度脚步继续加快,目前已经连续第四周处于下降通道,清明节后降速更是创出近年同期较高水平。以螺纹为例,降幅突破70万吨,降速达到6%以上,前两周降幅亦在60万吨以上。而钢厂库存减少在40万吨以上。另一大板材品种热轧降幅逼近10万吨。随着终端热镀锌方管需求的集中释放,目前这一降速有望继续保持。从热镀锌方管市场反馈来看,3月中旬开始下游工地开工率持续回升,进入4月份终端采购明显放量,这是热镀锌方管市场镀锌方管价格的主要支撑因素。
 
  从近两日国家发布的宏观数据也可以看出热镀锌方管市场热镀锌方管需求愈加旺盛,据统计,3月挖掘机销量同比上涨78.9%,作为经济数据重要的先行指标再次超预期增长,显示出基建热镀锌方管市场的向好发展。
 
  综合以上几点来分析:热镀锌方管市场正在朝好的方向发展,天津方管厂钢价反弹概率大增!但中美热镀锌方管贸易战最终走向如何以及钢厂后期的开工率情况、国家对于金融热镀锌方管市场的监管整顿信号越来越强,去杠杆力度加大,资金紧张或将成为常态。热镀锌方管市场多空双方也会利用这些信息频繁操作,毕竟热镀锌方管市场无论涨跌均需有个合理的理由。因此频繁的小过山车行情将会在未来频繁演绎,甚至一日之内涨跌轮回,镀锌方管价格高的时候回落,低的时候又会反弹。多空相互博弈较量的情况决定镀锌方管价格起落的幅度大小和频率。但总体来看,4月份的行情是个热镀锌方管需求为主导的热镀锌方管市场,除非有巨大的利空扰动,否则震荡向上的可能性相对更大。 看清当前天津镀锌方管厂钢铁热镀锌方管市场的复杂形势,驾驭2018年天津镀锌方管厂钢铁热镀锌方管市场镀锌方管价格走势;谈七个与天津镀锌方管厂钢铁供需关系、镀锌方管价格走势密切相关的热点热镀锌方管市场形势问题。
 
  一、中国调结构,推进供给侧改革,转变经济发展方式在许多领域正在发生深刻的历史性变化。天津镀锌方管厂钢铁去产能已经取得了阶段性成果。为天津镀锌方管厂钢铁行业未来建立产需平衡,天津镀锌方管厂钢铁镀锌方管价格高位波动,行业热镀锌方管市场健康发展奠定了基础。而深化供给侧改革的任务任重道远。
 
  2015年底,随着天津方管厂钢价的继续下跌,热镀锌方管市场镀锌方管价格远远低于行业成本,全行业已经陷入超过千亿的严重亏损的陷阱之中。我当时和李新创在北京台做节目时,其中一个观点就是天津方管生产厂家卖不出白菜镀锌方管价格。但是伴随去产能力度加大,引发天津方管生产厂家镀锌方管价格持续疯狂上涨,2年来天津方管生产厂家热镀锌方管市场大螺纹钢镀锌方管价格已经从不到2000元涨到近5000元一吨。2017年天津镀锌方管厂钢铁行业实现利润3419亿元,盈利能力好的企业吨钢盈利接近1000元。宝武、沙钢利润超180亿元。不仅提高了天津镀锌方管厂钢铁行业盈利能力,为天津镀锌方管厂钢铁企业去杠杆、减轻债务负担,加快行业转型发展创造了宽松的条件。
  剪刀差扩大不可持续:从最近政府控制电炉炼钢建设,就可以清楚地看出政府去产能的真实意图。不仅去过剩产能,还要帮助行业走出亏损和盈利。建立上下游企业、行业利润结构的合理化,为天津镀锌方管厂钢铁行业转型发展创造条件。
 
  2017年天津镀锌方管厂钢铁业推进供给侧结构性改革的重点就是去过剩产能。经过两年的努力,全国淘汰关停落后产能1.1亿吨。关停中频炉厂家722户,涉及1.4亿吨产能。天津镀锌方管厂钢铁产能严重过剩的状况基本得到了化解。优化了天津镀锌方管厂钢铁产能,尤其是建筑天津方管生产厂家的产能结构。天津镀锌方管厂钢铁设备需要检修,一般75%的设备利用率就是国际较好的水平了。实际上天津镀锌方管厂钢铁企业基本上是满负荷生产,设备利用率超过80%。由于没有粗钢产能严重过剩压力,这个供需基本平衡关系实际上就是支撑未来天津方管生产厂家热镀锌方管市场镀锌方管价格高位波动的基础性条件。这就为天津镀锌方管厂钢铁行业未来建立产需平衡,避免过度镀锌方管价格竞争,天津镀锌方管厂钢铁镀锌方管价格高位波动,行业热镀锌方管市场健康发展奠定了基础。
 
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